Onde fica: Visão Cliente › Pipelines em kanban
Esta tela mostra as oportunidades se movendo pelo funil. Não é onde você desenha esse funil. Para criar estágios e definir os critérios de cada um, o artigo certo é Pipelines. Aqui você só opera o que já foi desenhado lá.
O que cada coluna e cada cartão representam
Cada coluna é um estágio do pipeline que você configurou. Cada cartão é uma oportunidade: o contato ligado a ela, e o valor e as tags que você tiver configurado aparecem junto, quando fazem parte dessa oportunidade. A posição do cartão na tela é a posição real dessa oportunidade no funil, neste momento.
O que faz um cartão andar
O que move a maior parte dos cartões não é uma ação manual aqui: é o seu agente. O Receptivo movimenta a oportunidade para o estágio certo conforme a conversa avança, e o Estudante revisa o que já foi conversado e decide se uma oportunidade avançou, foi ganha, perdida ou abandonada, segundo os critérios que você configurou. Veja como cada um decide isso em visão geral dos agentes e em Agente Estudante.
Filtrar por situação
Além das colunas, um filtro separa as oportunidades por situação: todas, abertas, ganhas, perdidas ou abandonadas, os mesmos quatro desfechos que o Estudante decide, citados acima. Também dá pra criar uma oportunidade direto por aqui, sem precisar que ela nasça de uma conversa.
A leitura de 10 minutos
Não precisa abrir esta tela e navegar sem rumo. Numa ordem curta, dá pra cobrir o que importa em poucos minutos:
- As etapas mais perto do fechamento primeiro. Quem está ali precisa de ação humana hoje. É onde o dinheiro está mais perto de entrar.
- Cartões parados. Um cartão sem movimento há dias merece a pergunta de por quê, como descrito logo abaixo.
- Compromissos do dia. Confirme os compromissos agendados de hoje e de amanhã. Um compromisso confirmado na véspera falta menos.
- Um número na cabeça. Termine a leitura sabendo quantas oportunidades estão em jogo essa semana. É o seu norte do dia.
Quando um cartão não sai do lugar
Um cartão parado num estágio por muito tempo normalmente significa que a conversa também está parada. Ninguém respondeu, ou a pessoa ainda não chegou ao ponto que move o funil adiante. Para ver a conversa por trás de um cartão específico e entender o que está travando, vá até Conversas.