Onde fica: Configuração › Campos Customizados
Seu CRM já vem com campos nativos: nome, telefone, e-mail, endereço, cidade, estado, CEP, data de nascimento. Um campo customizado guarda o que é específico do seu negócio e não cabe em nenhum desses: o que só faz sentido pra sua operação.
Os tipos de campo disponíveis
| Tipo | O que guarda |
|---|---|
| Texto | Uma linha curta |
| Texto longo | Um parágrafo |
| Numérico | Um número |
| Opção única | Uma escolha entre várias opções predefinidas |
| Múltiplas opções | Mais de uma escolha entre várias opções predefinidas |
Criar um campo, ou organizar os que já existem
Campos aqui também se agrupam em categorias. Isso ajuda quando a lista cresce e fica difícil achar o campo certo.
- Abra Configuração › Campos Customizados.
- Clique em Campo pra criar um novo, ou em Categoria pra agrupar campos existentes.
- Escreva a instrução: quando e com que dado seu agente deve preencher aquele campo.
Nem todo campo é atualizado pelo seu agente
A tela separa os campos que seu agente gerencia (os que ele pode preencher sozinho durante a conversa) dos que só carregam um dado vindo do seu CRM. Escrever uma instrução num campo que seu agente não gerencia não tem efeito: confira esse status antes de investir tempo na instrução.
Revisão e organização automática
Uma revisão aponta lacunas na configuração, e uma organização automática sugere como agrupar campos em categorias. Veja o mecanismo em Review com IA.
