Onde fica: Agenda
Agenda mostra os compromissos marcados com seus contatos, pelo seu agente durante uma conversa ou por alguém do seu time. Aqui você vê, marca, remarca, bloqueia e cancela horários. Os calendários em si (disponibilidade, responsáveis e regras do agente) ficam em Calendários.
Ver e filtrar
- Dia, Semana e Mês mostram a mesma agenda em grades diferentes.
- Hoje volta a grade para o dia atual.
- Filtros restringe por Calendários e por Responsável. Quem só pode ver os próprios compromissos tem o responsável travado no próprio nome.
- O rodapé mostra o fuso da agenda, por exemplo GMT-3. Todos os horários da grade estão nesse fuso.
Marcar, remarcar, bloquear e cancelar
- Clique em Novo agendamento, ou clique e arraste num horário livre da grade.
- Escolha o calendário, o contato, o horário e o responsável. Se quiser, escreva uma observação. O link da reunião se preenche depois, ao abrir o agendamento.
- Confirme. O compromisso aparece na grade e no painel da conversa do contato.
Para remarcar, arraste o compromisso para outro horário. Bloquear horário reserva um intervalo sem contato, para uma pausa ou um compromisso externo, e aceita repetição (todo dia, toda semana). Cancelar agendamento pede confirmação: o contato perde o horário reservado e os lembretes são cancelados.
No celular, arrastar o dedo na grade rola a agenda. Para criar ou mover um compromisso, segure o dedo parado por um instante e só então arraste.
Sincronizar com o Google
Sync com Google só aparece quando algum calendário exige o Google e mostra quais responsáveis estão com o Google Calendar conectado. Cada pessoa conecta a própria conta em Agenda › Configurar calendários, na aba Responsáveis do calendário.
Em Mais ações, Configurações dos calendários leva direto para Calendários.
Quando o agendamento não sincroniza
Se a empresa tem um CRM externo conectado, a Interage envia os agendamentos para ele. A agenda da Interage continua sendo a que vale. No detalhe do compromisso, o campo Sincronização aparece só quando o envio ainda não terminou:
| Estado | O que significa |
|---|---|
| Pendente de sincronização | O envio para o CRM externo está na fila |
| Falhou ao sincronizar | O envio falhou. Confira a aba Envios da conexão em CRMs |
Onde mais a agenda aparece
O compromisso de um contato também aparece na aba Agendamentos do painel da conversa dele, em Conversas, onde dá para criar, editar e cancelar. O volume de agendamentos entra nos widgets da Home.
Como confirmar
- Crie um agendamento de teste com Novo agendamento.
- Confira se ele aparece na grade, no dia e no horário certos.
- Abra a conversa do contato e confira o compromisso na aba Agendamentos.
Erros comuns
| Aviso | O que fazer |
|---|---|
| Nenhum calendário configurado | Crie um calendário com janelas de atendimento e membros em Calendários |
| Você não é membro de nenhum calendário | Peça a quem administra para incluir você como responsável num calendário |
| Agenda externa indisponível | A agenda do CRM conectado não respondeu. As agendas nativas continuam funcionando |
- Estranhar o horário. A grade usa o fuso da agenda, mostrado no rodapé. Confira o fuso antes de marcar com alguém de outra região.
- Remover um bloqueio que se repete. Desbloquear remove todas as repetições daquele bloqueio.