Agente de CRM

O Agente de CRM grava no CRM o que a conversa revelou. Depois de cada resposta do Receptivo, ele lê a conversa e decide o que atualizar: campos do contato, tags e a etapa da oportunidade. Ele não fala com o cliente e não tem aba própria: segue as regras que você escreve em cada recurso.

O Estudante usa o mesmo mecanismo quando analisa a conversa mais tarde. Veja Agente Estudante.

O que ele lê

A regra de cada campo customizado. Campo sem regra não é preenchido pelo agente.
A regra de cada tag. Tag sem regra não é aplicada pelo agente.
A Entrada no estágio de cada etapa do funil. Ele só move a oportunidade para etapa que tem entrada.
O que o funil considera ganha e perdida.

Ele não lê o prompt do Receptivo.

Onde mora cada regra

Regra	Onde configurar	Quem lê
Quando preencher um campo	Regra do campo, em Campos customizados	Agente de CRM
Quando aplicar uma tag	Regra da tag, em Tags	Agente de CRM
Quando mover de etapa	Entrada no estágio, em Funis	Agente de CRM; o Estudante usa como contexto
O que é ganho e perdido	Ganha quando e Perdida quando, em Funis	Agente de CRM e Estudante
Como conduzir a conversa em cada etapa	Objetivo do estágio, no playbook da etapa	Receptivo
Quando retomar quem sumiu	Política de follow-up do estágio	Follow-up e Estudante
Quando oferecer horário	Instrução do calendário	Receptivo
Quando enviar uma mídia	Quando enviar, em Mídias	Receptivo
Quando usar uma tabela	Quando usar e regras, em Tabelas	Receptivo
Quando usar uma tool	Quando usar, em Tools	O papel que tem a tool
Quando usar um template	Instrução da seção Templates, no Agente Follow-up	Follow-up
Identidade, tom, fluxo da conversa e limites	Prompt do Receptivo	Receptivo

Erro comum

A empresa pede no prompt para registrar um dado, o campo continua vazio e parece que o agente ignorou a ordem. O campo fica vazio porque a regra está no lugar errado. Leve a regra para o campo, confira que o campo tem regra e tire a ordem do prompt.