Onde fica: Configuração › Usuários
Toda pessoa vinculada à sua empresa tem um papel e um nível de acesso em cada módulo. Isso decide o que ela vê no menu e o que consegue alterar. Este artigo explica os papéis, os módulos e o padrão de cada um. Para gerenciar quem está na lista, veja Usuários.
Papéis e níveis
Na empresa, a pessoa é Administrador ou Usuário. Além desses dois, existe o acesso da equipe Interage, usado para suporte e implantação, que enxerga tudo.
- Administrador: acesso de gerenciar em todos os módulos, e vê todos os registros da empresa.
- Usuário: por padrão, gerencia Conversas, Oportunidades, Contatos, Agenda, Follow-ups e o Acesso via MCP (conecta o próprio assistente de IA e vê só as próprias conexões), e vê o Relatório (a Home) e as Automações. Todo o resto fica sem acesso até um administrador liberar.
Cada módulo aceita três níveis: Nenhum, Ver ou Gerenciar.
O que cada módulo libera
Módulo não é o mesmo que tela: um módulo pode cobrir várias telas.
| Módulo | Telas |
|---|---|
| Relatório | Home |
| Conversas | Conversas |
| Oportunidades | Funis |
| Contatos | Contatos, Empresas, importação, exportação e ações em lote. Campanhas pede Contatos |
| Agenda | Agenda |
| Follow-ups | Follow-ups |
| Automações | Automações, com o monitor de execuções e os webhooks de entrada |
| Redes Sociais | Redes sociais e a aba Instagram de Integrações |
| Google Marketing | Google Marketing e a aba Google de Integrações |
| Catálogo | Catálogo. Para editar o conteúdo dentro de um item, a pessoa também precisa do módulo daquele conteúdo |
| Base de Conhecimento | Base de conhecimento |
| Mídias | Mídias |
| Datasets | Tabelas |
| Agentes | Visão geral e a página de cada agente (Receptivo, Estudante, Follow-up, Canais, Pipelines) |
| Perfil da empresa | Perfil da empresa e Início rápido. A tela Perfil da empresa só abre para administradores |
| CRM | Campos customizados, Tags, Motivos de finalização, Funis (em Configuração), Calendários, Departamentos, Templates e E-mails |
| Integrações | Integrações (Agente, CRMs, Live Chat e, quando liberado, SMS), Configuração › WhatsApp e Configuração › E-mail |
| Usuários | Usuários e permissões |
| Faturamento | Faturamento |
| Implantação | Correções e as telas de teste que dependem de permissão |
| Acesso via MCP | Conexões MCP |
Visibilidade limitada
Separado dos módulos, existe a opção Limitar visibilidade aos dados atribuídos. Com ela ligada, a pessoa vê só as conversas, oportunidades e agendamentos atribuídos a ela, não a carteira inteira. Um usuário novo vem com essa opção ligada. Na lista de usuários, quem tem essa limitação aparece com a etiqueta Visibilidade limitada.
Como liberar um módulo para uma pessoa
- Abra Configuração › Usuários e clique na pessoa.
- Em Permissões, escolha Nenhum, Ver ou Gerenciar em cada módulo.
- Salve. Quem tem acesso fora do padrão aparece com a etiqueta Permissões ajustadas.
Você só concede níveis que você mesmo tem. Não dá para escolher tela por tela dentro de um módulo: liberar o CRM para alguém mexer em Pipelines libera junto Campos customizados, Tags, Calendários e o resto do módulo.
O que a pessoa vê sem acesso
Um item de menu sem acesso não aparece. Se a pessoa abrir o link direto de uma tela sem acesso, vê o aviso "Peça a quem gerencia os usuários da empresa se precisar deste acesso." e o botão Voltar ao início.
Como confirmar
- Peça para a pessoa recarregar a página ou entrar de novo depois da mudança.
- Confira se o item aparece no menu dela.
- Se ela ainda vê o aviso de acesso, confira o módulo daquela tela na tabela acima.
Erros comuns
- Promover a Administrador para resolver um acesso. Isso libera tudo na empresa. Prefira liberar o módulo específico.
- Esquecer da visibilidade limitada. Dar Gerenciar em Contatos não faz a pessoa ver a carteira inteira se a limitação continuar ligada.
- Editar conteúdo de um item do Catálogo só com o módulo Catálogo. Para mexer nas tabelas, textos ou mídias do item, a pessoa também precisa do módulo daquele conteúdo: Tabelas, Base de Conhecimento ou Mídias.